Enregistrée en 1988, cette démo contient 2 chansons originales Key to Your Heart et Lonely Nights.

Jason Stewart – vocals
Myles Kennedy – lead guitar
Joel Tipke – rhythm guitar
Chris Steffens – bass
Zia Uddin – drums

C’est avant tout une démo fait par des lycéens à l’époque mais le niveau est déjà élevé avec des riffs et des solos vraiment pêchus !